Chcesz szybko stworzyć czytelny i dynamiczny raport w Power BI, ale nie wiesz, od czego zacząć? To jesteś w dobrym miejscu. Poniżej znajdziesz instrukcję, która pomoże Ci uporządkować proces i przejść przez każdy etap – od zebrania danych po publikację raportu. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy chcesz usprawnić swoją pracę – ten przewodnik jest dla Ciebie.
Krok 1: Połącz się z danymi
- Zanim zaczniesz, precyzyjnie określ, jakie dane są kluczowe dla Twojej analizy.
- Sprawdź dostępność i stabilność źródeł (Excel, CSV, SQL, SharePoint, Google Analytics).
- Zrozum strukturę, pochodzenie i częstotliwość aktualizacji swoich danych.
Kluczowe pytania:
- Czy mam dostęp do wszystkich niezbędnych źródeł danych dla tego projektu?
- Czy dane wymagają logowania?
- Czy w Power BI istnieje dedykowany łącznik dla mojego źródła?
Krok 2: Przygotuj dane do analizy (Power Query)
- Usuń błędy, wartości puste (null) i duplikaty, aby zapewnić spójność analiz.
- Przekształć dane do formatu optymalnego dla analizy (np. unpivotowanie).
- Wyłącz automatyczne wykrywanie typów danych w ustawieniach Power BI. Ustawiaj typ każdej kolumny (np. tekst, liczba całkowita, data) ręcznie.
- Nazywaj i porządkuj kolejne kroki transformacji w panelu Power Query.
Kluczowe pytania:
- Czy dane zawierają duplikaty lub błędne wartości (np. ujemne liczby sprzedaży)?
- Czy konieczne są dodatkowe transformacje (np. rozdzielenie kolumn, łączenie tabel)?
- Czy każda kolumna ma świadomie i poprawnie ustawiony typ danych?
Krok 3: Stwórz model danych i użyj DAX
- Zdefiniuj poprawne relacje między tabelami.
- Twórz dynamiczne i wydajne miary (Measures) zamiast kolumn obliczeniowych.
- Optymalizuj model danych (usuwaj zbędne kolumny, ukrywaj niepotrzebne).
- Upewnij się, że stosujesz przecinek jako separator w formułach DAX.
Kluczowe pytania:
- Czy relacje między tabelami są poprawne (sprawdź np. kardynalność, kierunek filtrowania)?
- Czy stworzone miary DAX poprawnie działają i dają oczekiwane wyniki (zweryfikuj na przykładzie danych)?
- Czy model danych został zoptymalizowany pod kątem wydajności (np. usunięcie nieużywanych kolumn)?
Krok 4: Przygotuj wizualizację raportu
- Wybierz tylko istotne wizualizacje (unikaj przeładowania).
- Stosuj zasady spójnego designu (kolory, czcionki).
- Wykorzystuj interaktywność (segmentatory, filtry, przeglądanie szczegółowe).
- Dopasuj typ wizualizacji do danych: liniowy do trendów, słupkowy do porównań, wykres skumulowany słupkowy lub mapa drzewa do proporcji.
Kluczowe pytania:
- Czy wybrane wizualizacje są czytelne i bezpośrednio odpowiadają na konkretne pytania biznesowe?
- Czy wszystkie elementy raportu są spójne wizualnie (np. kolorystyka, układ)?
- Czy raport umożliwia użytkownikowi intuicyjną eksplorację danych (segmentatory, interaktywne filtry)?
Krok 5: Udostępnij raport (Power BI Service)
- Ogranicz dostęp tylko do uprawnionych użytkowników.
- Skonfiguruj automatyczne odświeżanie danych.
- Monitoruj użycie raportów i zbieraj feedback.
- Przystosuj raporty do urządzeń mobilnych (opcjonalnie).
- Po publikacji raportu aktywnie poinformuj użytkowników i pokaż, jak korzystać z raportu.
Kluczowe pytania:
- Czy odpowiednie osoby mają właściwe poziomy dostępu do raportu (np. tylko odczyt, edycja)?
- Czy ustalono optymalną częstotliwość automatycznego odświeżania danych (np. codziennie, co godzinę)?
- Czy raporty są poprawnie wyświetlane na różnych urządzeniach (komputer, tablet, telefon)?
- Jak zaplanowano zbieranie i analizę feedbacku od użytkowników raportu?
Mam nadzieję, że dzięki temu mini przewodnikowi zawsze będziesz pamiętać o najważniejszych krokach i w efekcie generacja raportów będzie łatwiejsza. Powodzenia!
Jeżeli chcesz nauczyć się Power BI oraz języka DAX od podstaw to sprawdź kurs Power BI Academy:
A tutaj znajdziecie nagranie warsztatu, podczas którego pokazuję jak w praktyce (krok po kroku) wygląda generacja raportu:
Autor artykułu:
Artur Molus (Power BI, Dataflow, DAX and M language expert | Business Intelligence Consultant)
